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未来全国产量将降至40亿㎡?广东福建江西湖北…陶企产区格局新变化

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2023-03-12 12:02

近年来，随着市场环境的变化，原材料成本价格的调整，全国产区形势有所影响。广东产区作为曾经的“第一产区”，从去年开始，停产停窑情况不减反增，根据调查，2023年开年生产线点火不足4成；形成对比的是福建、江西、山东等产区，开工率基本达到80%或以上。

查询广东福建江西等陶瓷产区2022年以来的投资项目发现，在投资计划方面，各产区的投资方向有明显差异。随着市场的变化，未来全国陶瓷产区局势是否将发生改变，仍值得观察。

广东福建江西湖北

产区动态新变化

近年来，环保政策+市场调整的背景下，全国产区形势开始发生新变化，这从陶企对新建线或生产线技改的投资计划可以窥见一角。

■ 广东：

广东作为全国”第一“陶瓷产区，凭借起步早的优势，产能一直位居全国榜首。但这同时也带来一定的弊端，起步早意味着设备老旧、效率低下、成本攀升，在市场竞争激烈的情况下，基本难以具备生产优势，而这也是去年以来，广东生产线停产停窑的主要原因。

此前，有一位行业人士表示，2016年-2017年是整个行业的“巅峰期”，当时全国窑炉产量在3400条-3500条之间，到了2019年时，整个行业大概剩下2800条。“特别是佛山的窑炉基本上都是15年前的设备，一般窑炉寿命在8-10年间，2025年之前，我认为这2800条窑炉中最起码有70%需要被‘干掉’，也就是接近2000条生产线。”

2000条面临淘汰的生产线中，广东可以说占了“大头”。2019年-2020年期间，广东岩板生产线的“上新高峰”，基本上也是“除旧换新”需求下的“最优解”。根据统计，2022年，广东岩板生产线已达71条，占全国岩板生产线(99条)72%。然而近年来，岩板市场开拓的不理想，使这部分生产线陷入颇为被动的境地。

2022年8月，广东产区将陶瓷列为“两高”项目，从某种程度上也限制了广东产区建新线的出现。从广东投资项目审批情况来看，2022年以来，围绕广东陶企的除了“光伏发电”外，新建线或生产线技改升级的项目，几乎为个位数。

这也意味着，随着废旧生产线的进一步淘汰，广东产区的产能是否会进一步缩减，有待观察。

■ 江西：

过去一年时间以来，围绕江西产区最热的词应该是“转产锂电”。截至2022年底，江西累计有32家陶企超63条生产线计划转产锂渣坯、锂渣粉、锂电材料。

这导致了高安部分陶瓷生产线的退出。近期，根据综合统计发现，包括罗斯福、恒达利、富利高、仁牌、瓷将军、荣威、新中英、瑞福祥、新阳、高安博德以及精诚、金丽、赣虹等13家高安陶企，共有25条生产线，超过1亿㎡陶瓷产能已经转产退出。2022年12月，高安建陶基地提出创建“锂电产业园”，还将招大引强力度，通过“腾笼换鸟”、低效土地利用等形式，腾出土地、能耗、环境容量指标用于发展锂电新能源项目。

虽然有部分陶瓷生产线转投锂电池，不过2022年至今，江西产区关于新建线或生产线技改投资项目的数量约有31个，项目投资总金额合计70.57亿元。

共有7家陶企关于在江西新建瓷砖线的项目通过审批，项目总投资合计53.57亿元，年产能合计约8300万㎡，拟投资建新线的陶企主要为：马可波罗、东鹏、新中源、华瑞新材料、恒美陶瓷等。

■ 福建：

从投资项目审批情况来看，福建产区2022年以来新建、技改、增产的陶瓷项目是几大产区中最多的，合计共有38个，以增产、扩建为主，投资的陶企主要包括：协进、丹豪、贝雅特、豪荣、铭盛等，拟建设的陶瓷品类以外墙砖、地铺石、岩板等为主。

众所周知，福建企业大多规模较小，生产线比较灵活，在市场低迷时期，发挥了船小好调头的优势，采用多品类混烧、产能灵活调整等方式，整体发展稳健，开工率位于全国几大产区中的前列。

■ 湖北：

随着新明珠二期项目的推进，湖北产区也引起行业关注。据黄冈市人民政府消息，2023年黄梅杉木乡陶瓷工业园总产值有望突破15亿元。

2021年，湖北省发布“陶瓷行业质量品牌建设三年行动计划”，将着力打造“湖北生态陶瓷”品牌，推动湖北陶瓷产业从传统粗放向绿色智造转型。当时，湖北省有89家陶瓷企业，113条生产线，卫生陶瓷2020年年产量2100万件，占全国产量的9.32%，居全国第四位。

2022年，根据投资项目审批情况，湖北产区进行生产线技改升级、节能降耗的投入也并不低。不过随着碳排放管理配额方案的实施，有湖北陶企认为，按照当前湖北省目前的碳配额分配方案估算，陶瓷行业很可能面临碳配额缺口问题。

2022全国瓷砖产量降至73亿㎡

未来全国产量只需40亿㎡？

中国建筑卫生陶瓷协会的数据显示，我国陶瓷砖产量在2016年达峰后震荡下滑，2022年，行业的实际产量约73亿平方米，同比下降10.5%，较峰值下滑幅度近30%。

除此外，2021、2022两年间全国建筑陶瓷生产企业减少115家，生产线淘汰275条，淘汰比例近10%。

有行业人士认为，根据各方面信息估计，2022年陶瓷行业的实际产量应该是60亿㎡出头，并没有73亿平米这么多，对比高峰期超过120亿㎡的总产能，相当于有大概一半产能是闲置的。2023年尽管市场有所回暖，但在产业政策的压制与替代材料咄咄逼人的挤压之下，整体产量很难有大的增长，甚至有可能更少一点，随后整体趋势是继续下降，最终可能减少到40亿㎡左右。“我认为国内产量大概降到40亿㎡左右会基本稳定下来，萎缩到只有高峰期的1/3左右，因为可预见的存量需求就这么大。”

他同时表示，也许对陶瓷行业来说，真正可怕的不是年产量从100亿缩水到40亿平米，而是100亿平米也只卖出了40亿平米的钱，这种恶性竞争的局面才是最糟糕的。“回想十几年前，中国也才30多亿平米的瓷砖年产量，但那个时候都觉得行业欣欣向荣，现在如果跌回到这个规模却是凄凄惨惨哀鸿一片。一个根本原因就是供需关系逆转了，市场出现严重的供大于求，大家要维持产销平衡就不得不血拼成本，甚至有些厂家的销售价格已经低于实际成本了，仅仅因为只算现金收支的账才能勉强维持，不计资产折旧，转嫁财务成本，甚至亏本套现、金蝉脱壳。也正是因为很多这些企业的存在，突破了价格底线，导致整个行业的价格都上不去。”

产量持续下降的情况下，国内产区格局是否将面临新的变化？碳配额政策影响下，广东、福建、江西、广西、四川、湖北、山东……想要脱颖而出，唯有稳住，才有机会。

来源：陶城报记者：唐映如